在猪猪侠身后,五灵侠紧紧跟随,呈现出另一大看点。悬浮空中的竞速之城等待拯救,英雄小伙伴们号召集结,五灵侠各出奇招,在猪猪侠的带领下共同奔赴战场。在火热刺激的赛车比赛背后,永动石的丢失到底隐藏着怎样的阴谋?猪猪侠与五灵侠又会遇到怎样的阴谋与挑战?竞速之城最终是否从半空坠落?未知的故事精彩纷呈,等待着大小观众亲临影院,一同探索。甘道夫在黑森林遇到了阿拉贡,甘道夫用自己的巫师力量审问史麦戈,也就是在那个时候,他了解了Stoors族群的过去,了解了咕噜和比尔博之间发生的事情,还有索伦从他那里了解到的一切。这对甘道夫来说是个毁灭性的消息,他一直希望索伦对霍比特人的种族能够一无所知,如今,这一切都因为咕噜而被破坏。他把咕噜囚禁在了黑森林的精灵那里,然后去夏尔,并找到了佛罗多。
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